۱. تعریف و بخشبندی بازار هدف
(شناسایی دقیق پرسونای مشتریان و گروهبندی بانکهای شماره تماس)
۲. تحقیق و پیشارزیابی مخاطب
(جمعآوری اطلاعات اولیه درباره نیازها و چالشهای احتمالی مشتری قبل از تماس)
۳. تدوین سناریوی تماس (Script)
(طراحی ساختار گفتگو شامل قلاب شروع، متن اصلی و پاسخ به سوالات متداول)
۴. ایجاد ارتباط و جلب اعتماد اولیه
(استفاده از لحن مناسب و تکنیکهای روانشناختی برای عبور از سد منشی و جذب مخاطب)
۵. نیازسنجی و طرح سوالات کلیدی
(تشخیص نقاط درد مشتری و هدایت گفتگو برای کشف تمایلات خرید)
۶. ارائه راهکار و مدیریت اعتراضات
(معرفی مزایای محصول متناسب با نیاز مشتری و پاسخ حرفهای به بهانهها و مخالفتها)
۷. تکنیکهای نهاییسازی (Closing)
(هدایت مشتری به سمت تصمیمگیری نهایی و نهایی کردن قرارداد یا قرار ملاقات)
۸.ثبت دادهها و پیگیری (Follow-up)*(وارد کردن گزارش تماس در CRM و برنامهریزی برای تماسهای پیگیری جهت وفادارسازی)